[ 보고서 소개 ]

항공우주 산업은 크게 항공 산업과 우주산업을 포괄하며, 항공기, 우주비행체, 관련 부속  기기류 또는 관련 소재류를 생산(제조·가공·조립·개조 및 수리 포함)하는 사업을 의미하여  왔으나, 최근에는 위성사업을 근간으로 하는 관련 서비스업의 성장에 따라 서비스업이 포함되어 검토되고 있다.

이에 따라 항공기 산업은 항공기 체계와 부품·시스템이 포함 되며, 항공기를 활용하여 수송, 관측, 국방 등의 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하며, 항공기와 항공기의 운용을 위한  항법, 통신과 유지/보수 서비스 등으로 구성된다. 

특히 최근에는 드론(무인기)의 등장으로 항공산업의 영역이 확대되고 있는 것도 항공산업이주목을 받고 있는 이유가 되고 있다.
우주산업은 인공위성으로 대표되는 우주 비행체와 발사체등 기기와 시스템, 나아가 이를  활용한 서비스 등을 포함하는 산업으로 새롭게 정의되고 있다.

이러한 항공우주산업의 최근의 이슈는 민간시장의 확대를 중심으로 재편되고 있다는 점으로, 항공분야의 경우 저비용항공사의 등장 등 관광수요 폭증에 따른 여객수요와 글로벌  무역 확대에 따른 화물 수송 증가 등이 주요인이 되고 있으며,
우주산업에 있어서는 전통적인 우주강국인 미국, 러시아 외에 중국, 일본, 인도 등 신흥국의 우주 개발 경쟁 격화와 함께 소형위성을 통한 새로운 비즈니스 영역을 개척하고 있는 스타트업,
우주여행까지 상정한 테슬라, 아마존 등 글로벌 IT 기업의 도전적 시도가 시장을 성장시키는 동력이 되고 있다.

국가간 경쟁도 치열해지고 있어, 미국 트럼프 정부도 우주정책의 우선 과제로 선정하고 NASA 예산을 증액하는 등 우주개발에 적극적으로 나고 있으며,
우주에서의 주도권 확보를 위한 우주군도 창설한 바 있으며, 최근에는 중국과 일본도 우주산업 육성에 적극적 행보를 보이고 있어 본격 우주개발 시대가 시작되고 있으며, 
우주에서의 경쟁력 확보가 4차산업 주요 기술의 경쟁력을 좌우 할 수 있다는 분석과 평가도 나오고 있는 실정이다.

이에 당사는 시장이 확대되는 우주위성 및 첨단항공 시장을 정리 분석하여 본서를 발간하게 되었으며, 관련 시장에 관심을 갖고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되기를 기대해 본다.

[ 목차 ]

Ⅰ. 우주·위성 및 첨단항공 최신 이슈분석

1. 우주산업 현황 및 시사점
  1) 개요
    (1) 우주산업 개념 및 특징
    (2) 우주산업 범위 및 시장규모
    (3) 우주산업 패러다임 전환
  2) 부문별 우주 시장 현황
    (1) 발사시장
    (2) 위성시장
      가. 위성의 종류
      나. 위성 발사 동향
    (3) 지상장비 시장
    (4) 우주탐사(달탐사 중심) 분야 
  3) 한국 우주산업 현황
    (1) 국내 우주개발 정책
    (2) 다양한 우주 기술 확보 현황
  4) 결론 및 시사점
2. 우주산업 관련 기업체 현황
  1) 개요
    (1) 우주분야 참여현황
    (2) 분야별 참여현황
    (3) 지역별 분포
    (4) 기업 특성별 분포
    (5) 전체 매출액 규모별 분포
    (6) 전체 종사자 수 규모별 분포
  2) 우주분야 매출현황
    (1) 연도별 우주분야 매출현황
    (2) 분야별 매출현황
    (3) 기업 규모별 매출액
    (4) 우주산업 매출 비중별 분포
    (5) 기업별/인력별 우주 매출액
    (6) 분야별 우주 매출액 상위 기업
    (7) 지역별 우주 매출액
    (8) 국내 총생산액과 우주산업 매출액 추이
  3) 우주분야 내수현황
  4) 우주분야 수출입현황
    (1) 연도별 수출입현황
    (2) 수출현황
    (3) 수입현황
    (4) 매출액 대비 수출액 비율
  5) 우주분야 인력현황
    (1) 연도별 인력현황
    (2) 분야별 인력현황
    (3) 직능별 인력현황
    (4) 최종학력별 인력현황
    (5) 전공별 인력현황
    (6) 근속연수별 인력현황
    (7) 성별 인력현황
    (8) 연령별 인력현황
    (9) 연령별/성별 인력현황(기업체)향후 신규인력 채용계획
    (10) 우주 관련 신규채용 인력현황
  6) 우주분야 투자현황
  7) 우주분야 지식재산권 현황
3. 우주항공용 반도체 산업 분석 및 R&D 전략
  1) 개요
  2) 산업 분석
  3) 시장 분석
  4) 기술 동향
  5) R&D 전략
  6) 결론 및 시사점
4. 우주항공 분야 탄소섬유 복합재 시장 및 기술동향
  1) 개요
    (1) 탄소섬유 및 탄소섬유복합재 정의
  2) 우주항공분야 탄소섬유산업 현황
    (1) 항공산업 현황
    (2) 우주산업 현황
    (3) 탄소섬유복합재의 우주항공용 부품 적용현황 및 전망
    (4) 우주항공산업 분야에서 탄소섬유복합재 산업의 특징
  3) 시장규모 및 전망
  4) 기술개발 현황
  5) 소재부품 인증 및 트랙레코드 확보 현황
  6) 결론 및 시사점
5. 우주경제와 5G·6G 위성통신 및 인공지능(AI)
  1) 5G·6G-위성통신 통합 동향
  2) 5G·6G–위성통신 통합과 인공지능(AI)의 역할
  3) 우주경제 확대와 디지털 포용성
6. 데이터로 보는 우주항공산업
  1) 국내 우주기술의 경쟁력
  2) 우주경제 및 산업규모와 전망
  3) 주요국 우주 예산현황
  4) 우주산업 투자현황
  5) 우주산업 클러스터 지정 현황
7. 우주항공청
  1) 우주한공청의 비전 및 역할
    (1) 우주항공청의 비전
      가. 우리나라의 헌법과 과학기술
      나. 우주 선진국의 의미
      다. 과학혁명의 경험
      라. 우주 개발과 기초과학
      마. 주요국에서의 우주 관련 기초과학 연구의 예
    (2) 우주 경제 현황
      가. 정의
      나. 글로벌 우주 경제(global space economy) 현황과 전망
      다. 정부의 역할
      라. 우주 관련 글로벌 정부 지출･투자 현황 및 예측
    (3) 우주항공청의 역할 및 의무
      가. 현황 및 진단
      나. 우주항공청의 비전과 목표
      다. 우주항공청의 역할
  2) 우주과학 연구발전을 위한 실행방안 제안
    (1) 우주 과학 연구사업 진행 방식
      가. 미국 NASA의 과학 연구 사업 진행 방식
      나. 우주항공청 천문우주 과학 연구 사업 진행 방식 제언
    (2) 국제협력 활성화 방안
      가. 국제협력 필요성
      나. 국제협력 경험
      다. 우주항공청 수행 국제협력 활성화 방안
    (3) 연구 기관/대학/산업체와의 협력 방안
      가. 기관별 현황
      나. 기관들의 역할과 관계
      다. 기관들 사이의 바람직한 협력 방안
  3) 국내 우주 과학 연구 발전을 위한 우주항공청의 역할 제언
    (1) 천문학계
      가. 우주 관측을 통한 국내 과학 연구 현황
      나. 지상과 우주에서 지속적인 연구 개발 필요성
      다. ‘도전적 우주 관측 및 우주 기술개발’을 위한 단계적 연구 개발 프로그램 필요
    (2) 우주과학계
      가. 우주과학 및 탐사 탑재체 개발 기초연구 기회 확대
      나. 우주과학 탐사 연구 생태계 기반 조성
      다. 과학 자문 그룹의 필요성
  4) 결론 및 시사점
8. 도심항공(UAM) 산업
  1) 개요
  2) 도심항공 모빌리티 주요기술
    (1) 모터
    (2) 배터리
    (3) 소재 산업
    (4) 모빌리티 플랫폼
  3) 시장동향 및 전망
    (1) 시장 규모
    (2) 주요국 경쟁 현황
      가. 미국
      나. 유럽(EU)
      다. 중국
      라. 일본
      마. 한국
  4) 결론 및 시사점
9. 소형 위성
  1) 개요
  2) 정책 및 제도 현황
  3) 시장 동향
    (1) 시장규모 및 전망
    (2) 경쟁 현황
  4) 결론 및 시사점

Ⅱ. 우주·위성 분야 산업동향 및 기술현황

1. 위성산업 현황 및 국가별 지원전략
  1) 개요
    (1) 위성의 종류와 위성산업의 구조
    (2) 민간주도의 뉴 스페이스(New Space) 시대
  2) 국내외 시장현황
    (1) 글로벌 시장현황
    (2) 국내 위성산업 생태계
  3) 국가별 지원전략
    (1) 위성산업 전망 및 지원 필요성
    (2) 국가별 경쟁력
    (3) 주요국별 지원정책 및 현황
  4) 결론 및 시사점
2. 우주 발사체
  1) 개요
    (1) 배경
    (2) 기술의 정의 및 범위
  2) 기술동향
    (1) 주요국 기술동향
      가. 미국
      나. 중국
      다. 러시아
      라. 유럽
      마. 일본
      바. 인도
    (2) 국내 기술동향
      가. 공공부문
      나. 민간부문
  3) 산업동향
    (1) 글로벌 시장 동향 및 전망
    (2) 글로벌 산업동향
    (3) 국내 산업 동향
  4) 정책동향
    (1) 주요국 정책동향
    (2) 국내 정책동향
  5) R&D 투자동향
    (1) 글로벌 R&D 투자동향
    (2) 국내 R&D 투자동향
  6) 결론 및 시사점
    (1) 요약 및 정리
    (2) 결론 및 제언
3. 우주 바이오
  1) 개요
    (1) 배경
    (2) 기술의 정의 및 범위
  2) 기술 동향
    (1) 모델생물(Model Organisms) 기반 우주바이오 연구
      가. 미생물 모델 연구
      나. 식물 모델 연구
      다. 동물 모델 연구
    (2) 우주의학
      가. 우주환경 특이 질환 치료 연구
      나. 의약품 개발 및 단백질 결정학 연구
    (3) 우주바이오 연구 시설 및 장비
      가. 지구 저궤도 기반 연구 시설 및 장비
      나. 지상 기반 연구 시설 및 장비
  3) 산업동향
    (1) 글로벌 우주바이오 산업동향
    (2) 국내 우주바이오 산업 동향
  4) 정책･R&D 투자 동향
    (1) 글로벌 우주바이오 정책 동향
    (2) 국내 우주바이오 정책 및 R&D 투자 동향
  5) 결론 및 시사점
    (1) 요약 및 정리
    (2) 시사점
4. 우주 쓰레기 제거 기술
  1) 개요
    (1) 배경
    (2) 정의 및 제거 기술 범위
  2) 기술 동향
    (1) 개요
    (2) 임무 후 처리(PMD, Post-Mission Disposal)
      가. 궤도이탈(Deorbit)
      나. 우주무덤(Graveyard) 내 처리
      다. 지구 내 처리
    (3) 능동적 제거(ADR, Active Debris Removal)
      가. 접근 기술
      나. 제거 기술
  3) 정책 동향
    (1) 국제기구
    (2) 미국
    (3) 유럽
    (4) 일본
    (5) 러시아, 중국, 인도
    (6) 대한민국
  4) 산업･R&D투자 동향
    (1) 개요
    (2) 산업동향
      가. 글로벌 산업 동향
      나. 국내 산업 동향
    (3) R&D 투자 동향
      가. 글로벌 R&D 투자 동향
      나. 국내 R&D 투자 동향
  5) 결론 및 시사점
    (1) 요약 및 정리
    (2) 시사점
5. 지구관측위성
  1) 개요
    (1) 배경
    (2) 지구관측위성의 정의 및 범위
  2) 기술 동향
    (1) 지구관측위성의 구성 및 운영체계
    (2) 지구관측위성 개발 동향
    (3) 지구관측 센서 개발 동향
      가. 수동 센서 기술 동향
      나. 능동 센서 기술 동향
    (4) 지구관측 데이터 분석 기술
  3) 산업 동향
    (1) 글로벌 산업 동향
    (2) 해외 지구관측산업 기업 현황
    (3) 국내 산업 동향
    (4) 국내 지구관측산업 기업 동향
  4) 정책 동향
    (1) 글로벌 정책 동향
    (2) 국내 정책 동향
  5) R&D 투자 동향
    (1) 글로벌 R&D 투자 동향
    (2) 국내 R&D 투자 동향
  6) 결론 및 시사점
    (1) 요약 및 정리
    (2) 시사점
6. 위성항법시스템
  1) 개요
    (1) 배경
    (2) 정의 및 분류
  2) 기술 동향
    (1) 위성항법시스템(GNSS/RNSS)
      가. 우주 부문(Space Segment)
      나. 제어 부문(Control Segment)
      다. 사용자 부문(User Segment)
    (2) 오차보정 및 활용 시스템
      가. 보정 방법
      나. 위성기반보정시스템(SBAS)
      다. 지상기반보정시스템(GBAS)
  3) 산업 동향
    (1) 글로벌 위성항법 산업동향
    (2) 국내 산업동향
  4) 정책 동향
    (1) 미국
    (2) 러시아
    (3) 유럽
    (4) 중국
    (5) 일본
    (6) 인도
    (7) 대한민국
  5) R&D 투자 동향
    (1) 글로벌 R&D 투자 동향
    (2) 국내 R&D 투자 동향
  6) 결론 및 시사점
    (1) 요약 및 정리
    (2) 시사점

Ⅲ. 첨단항공 분야 산업동향 및 기술현황

1. 첨단 항공엔진 개발
  1) 배경 및 필요성
  2) 국내 개발 현황
  3) 결론 및 시사점
2. 무인항공기 태양전지
  1) 개요
  2) 정부 정책 및 규제현황
  3) 시장동향 및 전망
    (1) 시장규모
    (2) 경쟁현황
  4) 결론 및 시사점
3. 수직이착륙 경량항공기 기술·시장 동향 및 시사점
  1) 기술 동향
    (1) 국내외 연구개발 동향
    (2) 국내외 특허 동향
      가. 연도별·국가별 출원동향
      나. 출원증가율
      다. 출원점유율
      라. 시장확보력
      마. HHI(Herfindahl-Hirschman Index)
      바. IP4 특허율
      사. 주요출원인 특허출원동향
  2) 시장 동향
    (1) 산업분석
    (2) 정책분석
    (3) 시장현황 및 전망
  3) 공공 기술사업화 현황
    (1) 정부 주도 연구 개발
    (2) 시범 운영 및 실증 프로젝트
    (3) 규제 및 인증
    (4) 산업 생태계 조성
    (5) 국제 협력
  4) 결론 및 시사점
    (1) 기술 혁신 및 연구 개발
    (2) 정책 및 규제 환경
    (3) 산업 생태계 조성
    (4) 국제 협력
    (5) 상용화 전략

Ⅳ. 첨단항공 분야 소재·부품·장비 기술동향

1. 첨단항공
  1) 개요
    (1) 개념
      가. 정의
      나. 필요성/시급성
    (2) 구축 범위
      가. 대표적 분류기준
      나. 기술로드맵 전략분야 특정
  2) 환경 분석
    (1) 정책 동향
      가. 주요국 정책동향
        ① 미국
        ② 중국
        ③ EU
        ④ 일본
      나. 국내 정책 동향
    (2) 산업 여건 및 시장 현황
      가. 산업특징 및 구조
      나. 국내 산업생태계
      다. 시장 규모 및 전망
        ① 세계 시장
        ② 국내 시장
      라. 주요 업체 동향
    (3) 기술 및 표준화(규제) 동향
      가. 기술개발 동향
      나. 정부 R&D 투자동향
        ① 지원 현황 일반
        ② 중소기업 지원 현황
      다. 표준화(규제) 동향
    (4) 환경분석 종합
      가. 관점별 환경분석 종합
      나. 중소기업 대응전략
  3) 품목 로드맵
    (1) 전략품목 조정
      가. 전략품목 조정 결과
      나. 전략품목 정의서
        ① AAM용 장비·부품
        ② 항공전자 시스템
        ③ 전기동력 추진시스템
        ④ 무인비행체 통합관제 시스템
        ⑤ 항공기용 친환경 소모성 부품
    (2) 전략품목 로드맵 구축
2. AAM용 장비·부품
  1) 개요
    (1) 정의 및 필요성
      가. 정의
      나. 기술 개발 필요성
    (2) 범위 및 분류
      가. 가치사슬
      나. 용도별 분류
  2) 환경 분석
    (1) 시장 현황 및 전망
      가. 개요
      나. 관련 시장 규모 및 전망
        ① 세계 시장
        ② 국내 시장
    (2) 기술개발 동향
      가. 개요
      나. 주요 기술개발 동향
        ① 해외 기업
        ② 국내 기업
        ③ 국내 연구개발 기관
  3) 특허 분석
    (1) 특허동향 분석
      가. 특허 증가율 분석
      나. 기술주기 분석
      다. 특허 영향력 분석
    (2) 주요 기술 키워드 분석
      가. 기술개발동향 변화분석
      나. 기술현황 분석
      다. 기술 집중력 분석
    (3) 주요 출원인 분석
      가. 주요 출원인 동향
      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허분석
    (4) 분석종합
  4) 기술개발 로드맵
    (1) 핵심 요소기술 조정
    (2) 핵심 요소기술 정의서
      가. UAM용 비행체 기본 구성품 고도화 기술
      나. UAM용 Sensor류 고도화 기술
      다. UAM용 IT 기술품 제조 기술
    (2) 기술로드맵 구축
      가. 기술개발 목표
      나. 로드맵 기획
3. 항공전자 시스템
  1) 개요
    (1) 정의 및 필요성
      가. 정의
      나. 기술 개발 필요성
    (2) 범위 및 분류
      가. 가치사슬
      나. 용도별 분류
  2) 환경 분석
    (1) 시장 현황 및 전망
      가. 개요
      나. 관련 시장 규모 및 전망
        ① 세계 시장
        ② 국내 시장
    (2) 기술개발 동향
      가. 개요
      나. 주요 기술개발 동향
        ① 해외 기업
        ② 국내 기업
        ③ 국내 연구개발 기관
  3) 특허 분석
    (1) 특허동향 분석
      가. 특허 증가율 분석
      나. 기술주기 분석
      다. 특허 영향력 분석
    (2) 주요 기술 키워드 분석
      가. 기술개발동향 변화분석
      나. 기술현황 분석
      다. 기술 집중력 분석
    (3) 주요 출원인 분석
      가. 주요 출원인 동향
      나. 기술 키워드 및 주요 특허 분석
    (4) 분석종합
  4) 기술개발 로드맵
    (1) 핵심 요소기술 조정
    (2) 핵심 요소기술 정의서
      가. 자동 이착륙 통합 제어 기술
      나. 항공 운항안전 통합 제어 기술
      다. 소형·경량 일체형 비행 제어 모듈 제조 기술
    (2) 기술로드맵 구축
      가. 기술개발 목표
      나. 로드맵 기획
4. 전기동력 추진시스템
  1) 개요
    (1) 정의 및 필요성
      가. 정의
      나. 기술 개발 필요성
    (2) 범위 및 분류
      가. 가치사슬
      나. 용도별 분류
  2) 환경분석
    (1) 시장현황 및 전망
      가. 개요
      나. 관련 시장 규모 및 전망
        ① 세계 시장
        ② 국내 시장
    (2) 기술개발 동향
      가. 개요
      나. 주요 기술개발 동향
        ① 해외 기업
        ② 국내 기업
        ③ 국내 연구개발 기관
  3) 특허분석
    (1) 특허동향 분석
      가. 특허 증가율 분석
      나. 기술주기 분석
      다. 특허 영향력 분석
    (2) 주요 기술 키워드 분석
      가. 기술개발동향 변화분석
      나. 기술현황 분석
      다. 기술 집중력 분석
    (3) 주요 출원인 분석
      가. 주요 출원인 동향
      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허분석
    (4) 분석종합
  4) 기술개발 로드맵
    (1) 핵심 요소기술 조정
    (2) 핵심 요소기술 정의서
      가. 150kW급 모터 제조 기술
      나. 다중 모터 제어 기술
      다. 배터리 급속 충전 기술
      라. Hybrid 추진시스템 구축 기술
      마. 고성능 프로펠러 제조 기술
    (2) 기술로드맵 구축
      가. 기술개발 목표
      나. 로드맵 기획
5. 무인비행체 통합관제 시스템
  1) 개요
    (1) 정의 및 필요성
      가. 정의
      나. 기술 개발 필요성
    (2) 범위 및 분류
      가. 가치사슬
      나. 용도별 분류
  2) 환경분석
    (1) 시장 현황 및 전망
      가. 개요
      나. 관련 시장규모 및 전망
        ① 세계 시장
        ② 국내 시장
    (2) 기술개발 동향
      가. 개요
      나. 주요 기술개발 동향
        ① 해외 기업
        ② 국내 기업
        ③ 국내 연구개발 기관
  3) 특허분석
    (1) 특허동향 분석
      가. 특허 증가율 분석
      나. 기술주기 분석
      다. 특허 영향력 분석
    (2) 주요 기술 키워드 분석
      가. 기술개발동향 변화분석
      나. 기술현황 분석
      다. 기술 집중력 분석
    (3) 주요 출원인 분석
      가. 주요 출원인 동향
      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허분석
    (4) 분석종합
  4) 기술개발 로드맵
    (1) 핵심 요소기술 조정
    (2) 핵심 요소기술 정의서
      가. 소형무인기용 항공 운항안전 통합 제어 기술
      나. 소형무인기용 GPS 재밍 대응 비행제어 기술
    (2) 기술로드맵 구축
      가. 기술개발 목표
      나. 로드맵 기획
6. 항공기용 친환경 소모성 부품
  1) 개요
    (1) 정의 및 필요성
      가. 정의
      나. 기술 개발 필요성
    (2) 범위 및 분류
      가. 가치사슬
      나. 용도별 분류
  2) 환경분석
    (1) 시장현황 및 전망
      가. 개요
      나. 관련 시장 규모 및 전망
        ① 세계 시장
        ② 국내 시장
    (2) 기술개발 동향
      가. 개요
      나. 주요 기술개발 동향
        ① 해외 기업
        ② 국내 기업
        ③ 국내 연구개발 기관
  3) 특허분석
    (1) 특허동향 분석
      가. 특허 증가율 분석
      나. 기술주기 분석
      다. 특허 영향력 분석
    (2) 주요 기술 키워드 분석
      가. 기술개발동향 변화분석
      나. 기술현황 분석
      다. 기술 집중력 분석
    (3) 주요 출원인 분석
      가. 주요 출원인 동향
      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허분석
    (4) 분석종합
  4) 기술개발 로드맵
    (1) 핵심 요소기술 조정
    (2) 핵심 요소기술 정의서
      가. 고성능 재생타이어 제조 기술
      나. 순환 부품 적용 안전벨트 신뢰성 유지 기술
    (2) 기술로드맵 구축
      가. 기술개발 목표
      나. 로드맵 기획