경제규모 확대 및 글로벌화에 따라 글로벌 물동량은 지속적으로 증가하고 있으며, IT 기술이 적용된 물류정보매체 기술 및 무인화 기술의 발달로 스마트 물류산업은 미래성장산업의 핵심으로 자리매김했다.

또한 전 세계적으로 이커머스 시장의 급속한 확대와 고객 니즈의 변화, 신선식품 수요의 증가, IT 기술의 발달 및 쇼핑 플랫폼간 경쟁이 치열해지면서 유통 및 물류기업들은 스마트 물류 프로세스를 바탕으로 물류비용 및 시간 절감을 목표로한 스마트 배송경쟁을 진행 중이다. 

최근 물류 및 유통, 이커머스 기업들의 격전지로 부상하고 있는 라스트마일은 IoT와 자율주행, 첨단 로봇기술 등이 접목되면서 물류산업의 새로운 비즈니스 모델로 부각되고 있으며, 주요국 및 글로벌 기업들은 드론을 비롯해 배송로봇, 무인 배달차, 모바일 스토어 등 미래 첨단기술을 라스트마일 배송서비스에 시범 적용하고 상용화시키기 위해 주력하고 있다.

이에 본 보고서는 급변하고 있는 스마트 물류산업과 라스트마일의 글로벌 동향 및 주요기업 현황과 스마트 물류시설, 복합운송수단 및 핵심기술 동향을 수록하였다.

 

 

Ⅰ. 스마트 물류시설 및 주요국 물류산업 동향과 국내외 대표기업 현황

1. 스마트 공급망 개념 및 도입현황

   1-1. 스마트 공급망 혁신배경
   1-2. 스마트 공급망 구현기술
         (1) IoT
          (2) AI
          (3) 블록체인
         (4) 3D프린팅
   1-3. 스마트 공급망 도입에 따른 변화
         (1) 공급망 혁신기업 등장
         (2) 제조업의 XaaS 및 유통물류 진출
         (3) 옴니채널 비즈니스 확산

2. 스마트 물류시설 동향 및 전망

3. 주요국 물류산업 동향

   3-1. 인도
         (1) 인도 물류산업 현황
             1-1) 물류산업 규모
             1-2) 주요 이슈
             1-3) 유망분야
         (2) 인도 물류기술 동향
         (3) 정책 및 규제현황
         (4) 주요기업 동향
   3-2. 네덜란드
         (1) 네덜란드 물류산업 현황
             1-1) 물류산업 규모
             1-2) 주요 이슈
         (2) 네덜란드 물류기술 동향
         (3) 정책 및 규제현황
         (4) 주요기업 및 유관기관 동향
   3-3. 벨기에
         (1) 벨기에 물류산업 현황
             1-1) 물류산업 규모
             1-2) 유통·물류산업 동향 및 주요 이슈
             1-3) 유망분야
         (2) 정책 및 규제현황
         (3) 주요기업 동향
             3-1) 현지기업
             3-2) 외국기업
   3-4. 호주
         (1) 호주 물류산업 현황
             1-1) 물류산업 규모 및 현황
             1-2) 주요 이슈
             1-3) 유망분야
         (2) 호주 물류기술 동향
         (3) 정책 및 규제현황
         (4) 주요기업 동향
   3-5. 독일
         (1) 독일 물류산업 현황
         (2) 물류산업 트렌드
   3-6. 이탈리아
         (1) 이탈리아 물류산업 현황
         (2) 물류산업 트렌트
             2-1) 자동화
             2-2) D2C(Direct-to-Consumer)
              2-3) 그린테크놀로지
         (3) 전망
   3-7. 아랍에미리트(UAE)
          (1) 뉴 교통 물류모델, 하이퍼루프 도입배경
             1-1) 하이퍼루프 정의 및 등장배경
             1-2) 하이퍼루프 모형
         (2) 하이퍼루프 시장동향
             2-1) 아부다비
             2-2) 두바이
         (3) 하이퍼루프 개발기업 현황
         (4) 전망
   3-8. 중국
         (1) 중국 물류산업 현황
         (2) 스마트물류 기술동향
         (3) 스마트물류 관련 기업현황
             3-1) 알리바바
             3-2) 징동물류
             3-3) 쑤디이, 펑차오
             3-4) 쑤닝물류
             3-5) 쉰이
         (4) 전망

4. 스마트물류 글로벌 대표기업 및 스타트업 현황

   4-1. 영국 Ocado
          (1) 온라인 유통기업, 오카도 성장배경
         (2) 물류자동화 기술현황
             2-1) 자동화 물류창고 CFC(Customer Fulfillment Center)
              2-2) 오카도 스마트 플랫폼(OSP)
              2-3) 스마트 물류시스템 동향
   4-2. 헝가리 Aeriu
          (1) 헝가리 물류산업 및 Aeriu 기업현황
         (2) Aeriu의 드론 서비스 종류 및 서비스 유용성

Ⅱ. 스마트물류기술 관련 산업동향과 기술분석 및 국내 네트워크 현황

1. 지능형 물류시스템

   1-1. 개요
         (1) 개념
         (2) 범위 및 분류
             2-1) 기술분류
             2-2) 용도별 분류
   1-2. 외부환경 분석
         (1) 산업 분석
             1-1) 산업환경
             1-2) 지능형 창고관리 시스템
             1-3) 국가물류 기본계획
         (2) 시장분석
             2-1) 해외
             2-2) 국내
   1-3. 기술개발이슈
   1-4. 주요기업 및 연구개발기관 동향
         (1) 해외기업 동향
         (2) 국내기업 동향
             2-1) 국내 콜드체인 기업
             2-2) 스마트물류 대기업
             2-3) 스마트물류 중소기업
         (3) 국내 연구개발기관 및 동향
             3-1) 연구개발기관
             3-2) 기관 기술개발 동향
   1-5. 기술특허 동향
         (1) 지능형 물류시스템 기술 분야 특허동향
             1-1) 국가별 출원현황
             1-2) 기술집중도 분석
         (2) 주요 출원인 및 기술집중도 현황
             2-1) 해외
             2-2) 국내
         (3) 지능형 물류시스템 요소기술 도출
             3-1) LDA(Latent Dirichlet Allocation) 클러스터링 기반 요소기술 도출
             3-2) IPC 분류체계 기반 요소기술 도출
             3-3) 최종 요소기술 도출

2. IoT 기반 물류 트래킹 시스템

   2-1. 개요
         (1) 개념
         (2) 범위 및 분류
             2-1) 제품 분류 관점
             2-2) 공급망 관점
   2-2. 외부환경 분석
         (1) 산업환경 분석
             1-1) 산업 특징
             1-2) 산업 구조
         (2) 시장환경 분석
             2-1) 해외
             2-2) 국내
   2-3. 기술분석
         (1) 기술개발이슈
             1-1) GPS 기술
             1-2) IoT 기술
             1-3) VSAT 기술
             1-4) 클라우드 기술
             1-5) 머신러닝 기술
         (2) 기술개발 트렌드
             2-1) 블록체인
             2-2) 스마트 컨테이너
             2-3) 비콘 기술
             2-4) 빅데이터
         (3) 기술환경 분석
   2-4. 주요기업 동향
         (1) 해외
         (2) 국내
   2-5. 기술특허 동향
         (1) IoT 기반 물류트래킹 시스템 기술분야 특허상 주요기술
         (2) 세부분야별 특허현황
             2-1) 출원인 국적별 특허동향
             2-2) 주요기술별 출원인 동향
            2-3) 국내 특허기술 동향
   2-6. 국내 연구개발 네트워크
         (1) 연구개발 기관 및 자원
             1-1) 연구개발기관
             1-2) 연구개발자원
         (2) 기술이전가능 기술기관

3. 유통/물류 빅데이터 구축 및 분석시스템

   3-1. 개요
         (1) 개념
         (2) 범위 및 분류
             2-1) 제품 분류 관점
             2-2) 공급망 관점
   3-2. 외부환경 분석
         (1) 산업환경 분석
             1-1) 산업 특징
             1-2) 산업 구조
         (2) 시장환경 분석
             2-1) 해외
             2-2) 국내
   3-3. 기술분석
         (1) 기술개발이슈
         (2) 기술개발 트렌드
         (3) 기술환경 분석
   3-4. 주요기업 동향
         (1) 해외
             1-1) 아마존 예측물류(Anticipatory Logistics)
              1-2) DHL Resilience 360
              1-3) UPS-ORION
              1-4) 히타치 제작소
             1-5) 야마토 예측시스템
             1-6) CMA CGM-트라센
         (2) 국내
             2-1) (주)위세아이텍
             2-2) 솔트룩스
             2-3) (주)위비즈테크
             2-4) 이글로벌시스템
   3-5. 기술특허 동향
         (1) 유통물류 빅데이터 구축 및 분석시스템 기술 분야 특허상 주요기술
         (2) 세부분야별 특허현황
             2-1) 출원인 국적별 특허동향
             2-2) 주요기술별 출원인 동향
             2-3) 국내 특허기술 동향
   3-6. 국내 연구개발 네트워크
         (1) 연구개발 기관 및 자원
             1-1) 연구개발기관
             1-2) 연구개발자원
         (2) 기술이전가능 기술기관

4. 인공지능

   4-1. 인공지능의 유통 및 물류산업 영향력
   4-2. 물류 분야의 인공지능 서비스

5. 블록체인

   5-1. 제3자 물류에 대한 블록체인 및 디지털/자동화 현황
   5-2. 블록체인 물류플랫폼, 디카르고(Dkargo)
          (1) 개념
         (2) 디카르고 스마트 프로세스
         (3) 디카르고 알파 버전의 차이점

6. 클라우드 기반 물류플랫폼 TMS(Transportation Management System)

   6-1. TMS 도입현황
   6-2. 시장규모 및 전망
   6-3. 기술발전현황

Ⅲ. 스마트물류 복합운송수단별 산업 및 기술동향과 주요기업 현황

1. 스마트 물류로봇

   1-1. 개요
         (1) 개념
         (2) 범위 및 분류
             2-1) 제품 분류 관점
             2-2) 공급망 관점
   1-2. 외부환경 분석
         (1) 산업환경 분석
             1-1) 산업 특징
             1-2) 산업 구조
         (2) 시장현황 및 전망
             2-1) 해외
             2-2) 국내
   1-3. 기술분석
         (1) 기술동향
             1-1) 연구개발동향
             1-2) 물류로봇 주행기술 동향
             1-3) 물류로봇 조작기술 동향
             1-4) 물류센터 및 공장 물류로봇 동향
             1-5) 피킹(Picking)기능 보유 물류로봇 동향
             1-6) 대형건물 내 물류이송로봇 동향
             1-7) 라스트마일 배송로봇 동향
             1-8) 재고관리 로봇 동향
             1-9) 물류로봇을 위한 공통 솔루션 개발동향
         (2) 기술환경 분석
             2-1) 관련산업 및 기술과의 연계
             2-2) ICT 기술과의 융복합화
         (3) 물류로봇 관련 주요기술
             3-1) 로봇플랫폼
             3-2) 자율주행(Autonomous navigation)
              3-3) 안전기준(Safety standard)
              3-4) 자동문 및 엘리베이터 연동(Auto door and elevator interface)
              3-5) WMS 연동 / FMS
              3-6) 서비스 시나리오(Service scenario) & User interface
              3-7) 유지보수 및 사용성(Maintenance & Usability)
          (4) 물류로봇 중점기술 확보에 따른 제품발전 전망
   1-4. 스마트 물류로봇 주요기업 동향
         (1) 해외
             1-1) 해외 전반 동향
             1-2) 미국
             1-3) 유럽
             1-4) 일본
             1-5) 중국
             1-6) 싱가포르
         (2) 국내
             2-1) 국내 전반 동향
             2-2) 물류로봇 R&D 동향
             2-3) 물류로봇 기술개발동향
             2-4) 주요기업 동향
             2-5) 중소기업 사례
         (3) 물류 분야별 주요 로봇업체
   1-5. 기술특허 동향
         (1) 물류로봇 기술 분야 특허상 주요기술
         (2) 세부분야별 특허현황
             2-1) 출원인 국적별 특허동향
             2-2) 주요기술별 출원인 동향
             2-3) 국내 특허기술 동향
   1-6. 국내 연국개발 네트워크
         (1) 연구개발 기관 및 자원
             1-1) 연구개발 기관
             1-2) 연구개발 자원
         (2) 기술이전 가능 기술
             2-1) 기술이전가능 기관
             2-2) 이전기술 및 세부내용

2. AI 자율주행 배송로봇

   2-1. 시장현황 및 전망
   2-2. 기술동향
   2-3. 관련 요소기술 학계동향
         (1) 위치추정 기술동향
         (2) 물체 및 환경인지 기술동향
   2-4. AI 자율주행 및 배송로봇 서비스 사례
         (1) 해외
             1-1) 아마존(Amazon)
              1-2) 페덱스(FedEx)
              1-3) 중국‘인촨’시 행정센터
             1-4) 테스코(Tesco)
          (2) 국내
             2-1) 우아한 형제들
             2-2) 인천공항공사
             2-3) 메르세데스 벤츠코리아
             2-4) 지오플랜 코리아
             2-5) 도구공간
   2-5. 주요국 동향
         (1) 미국
             1-1) 시장동향
             1-2) 자율주행 배송로봇 관련 기업현황
         (2) 중국
             2-1) 물류 배송로봇 발전현황
             2-2) 시장동향
             2-3) 배송로봇 개발 주요기업 현황
             2-4) 전망
         (3) 일본

3. 무인물류차량

   3-1. 개요
         (1) 개념
         (2) 범위 및 분류
             2-1) 제품 분류 관점
             2-2) 공급망 관점
   3-2. 외부환경 분석
         (1) 산업환경 분석
             1-1) 산업 특징
             1-2) 산업 구조
         (2) 시장규모 및 전망
             2-1) 해외
             2-2) 국내
   3-3. 기술분석
         (1) 기술개발 트렌드
         (2) 기술환경 분석
   3-4. 주요기업 동향
         (1) 해외
             1-1) 미국
             1-2) 독일
             1-3) 중국
             1-4) 일본
             1-5) 영국
         (2) 국내
             2-1) 이마트
             2-2) 우아한형제들
             2-3) (주)큐에스아이
   3-5. 기술특허 동향
         (1) 무인물류차량 분야 특허상 주요기술
         (2) 세부분야별 특허현황
             2-1) 출원인 국적별 특허동향
             2-2) 주요기술별 출원인 동향
             2-3) 국내 특허기술 동향
   3-6. 국내 연국개발 네트워크
         (1) 연구개발기관 및 자원
             1-1) 연구개발기관
             1-2) 연구개발자원
         (2) 기술이전가능 기술기관

4. 드론

   4-1. 드론 시장현황 및 전망
   4-2. 주요국 동향
         (1) 미국
             1-1) 상업용 및 운송용 드론 시장규모 및 동향
             1-2) 드론 수입현황
             1-3) 주요기업 현황
             1-4) 유통구조 및 수입규제
             1-5) 전망
         (2) 독일
             2-1) 시장동향
             2-2) 드론 수출입 현황
             2-3) 주요 판매기업 현황
             2-4) 유통구조
             2-5) 수입규제 및 인증
         (3) 터키
             3-1) 시장현황
             3-2) 드론 수입동향
             3-3) 주요기업 현황
             3-4) 유통구조
             3-5) 수입규제 및 인증
         (4) 체코
             4-1) 드론시장 현황 및 전망
             4-2) 산업용 드론 활용 동향
         (5) 중국
             5-1) 산업용 드론 시장현황
             5-2) 드론 수입규모 및 동향
             5-3) 산업용 드론 유통경로
         (6) 일본
             6-1) 일본 드론시장 규모 및 활용현황
             6-2) 육해공 무인물류화 동향
   4-3. 드론서비스 사례 및 특허로 본 아마존 드론 물류동향
         (1) 글로벌 드론서비스 사례
             1-1) 해외
             1-2) 국내
         (2) 아마존의 드론물류 관련 특허현황
             2-1) 드론으로 물류 패러다임을 전환한 아마존 동향
             2-2) 아마존의 드론 관련 주요 특허

Ⅳ. 라스트마일 글로벌 현황 및 기술/트렌드 동향과 주요기업 현황

1. 라스트마일 개념 및 글로벌 서비스 현황

   1-1. 개념 및 등장배경
         (1) 라스트마일 및 물류 프로세스 개요
         (2) 라스트마일 서비스 개요
         (3) 라스트마일 딜리버리 개념
             3-1) 서비스 측면 : 새로운 배송서비스 경험
             3-2) 기술적 측면 : 물류와 IT기술의 만남
             3-3) 감성적 측면 : 단순배송 이상의 긍정적 이미지 전달
         (4) 라스트마일 부상 배경
   1-2. 라스트마일 국내외 동향 및 전망
         (1) 라스트마일 글로벌 현황 및 전망
             1-1) 글로벌 현황
             1-2) 라스트마일 서비스 경쟁추세
             1-3) 라스트마일 관련 도심형 복합운송 동향
             1-4) 전망
         (2) 국내 택배물류시장 현황 및 전망
         (3) 한국 및 중국의 라스트마일 물류현황
             3-1) 라스트마일 물류에서 보이는 공통점
             3-2) 택배시장 현황
             3-3) 전자상거래 현황
             3-4) 즉시배송 서비스 및 배달대행 서비스 시장현황
             3-5) 크라우드소싱 배송동향

2. 물류산업 비즈니스 모델 및 라스트마일 기술동향과 트렌드

   2-1. 물류혁신동향
   2-2. 물류산업 관련 5가지 비즈니스 모델
         (1) 온디맨드 비즈니스
         (2) 라스트마일 물류
         (3) 플랫폼
         (4) CBT(Cross-border Trade)
          (5) 빅데이터를 통한 뉴비즈니스
   2-3. 라스트마일 배송환경 및 기술현황
         (1) 라스트마일 시장의 고객수요 분석 및 배송수단
         (2) 배송옵션별 선호도
         (3) 인구밀도에 따른 배송옵션
         (4) 배송형태에 따른 배송기술
   2-4. 라스트마일 딜리버리 트렌드
         (1) 라스트마일 전단계 창고, 풀필먼트센터로 진화(Faster fulfillment)
          (2) 친환경 소규모 분산 물류시설 도입
         (3) 임시경제/클라우드소싱 앱(Gig economy/crowdsourcing Apps)
          (4) 가시성(Focus on visibility)
          (5) 진화한 우편서비스(Postal service evolves)
          (6) 자체배송(Insourcing deliveries) 증가
         (7) 도시창고(City warehouses)
          (8) 스마스기술 및 센서(Smart technology and sensors)
          (9) 자율차량, 드론 및 로봇을 통한 배송(Delivery by self-driving cars, drones and robots)
          (10) ICT 기반 플랫폼을 통한 물류기업 및 타산업의 융합

3. 라스트마일 배송 관련 국내외 주요기업 동향

   3-1. 해외기업
         (1) 미국
             1-1) UPS
              1-2) FedEx
              1-3) 아마존
             1-4) 포드
             1-5) 스파르탄 모터스
             1-6) 마블(Marble)
              1-7) 뉴로(Nuro)
              1-8) 로비 테크놀로지(Robby Technologies)
              1-9) 디스패치(Dispatch)
              1-10) Bell Flight
              1-11) BoxLock
          (2) 유럽
             2-1) LAMILO 프로젝트
         (3) 영국
             3-1) 스타쉽 테크놀로지(Starship Technologies)
              3-2) 포드 유럽(Ford Europe)
          (4) 독일
             4-1) DHL
          (5) 프랑스
             5-1) Renault
          (6) 일본
             6-1) 야마토운수
             6-2) 아마존 재팬
             6-3) 라쿠텐
             6-4) 돈키호테
         (7) 중국
             7-1) 순펑 익스프레스
             7-2) 수퍼 스파이시스(Super Spicies)
              7-3) 징동
             7-4) 어러머
             7-5) 쉰이
   3-2. 국내기업
         (1) 홈플러스
         (2) SSG닷컴
         (3) 이마트
         (4) 롯데
         (5) 쿠팡
         (6) 마켓컬리
         (7) 현대자동차
         (8) 파슬미디어
         (9) 에어스팟
   3-3. 스타트업
         (1) 배송플랫폼 부문 - 나바(Narvar)
          (2) 서비스형 라스트마일 부문 - 액티브 앤츠(Active Ants)
          (3) 도심택배 부문 - 로디(Roadie)
          (4) 크라우드소싱 활용 배송 부문 - 피기비(PiggyBee)
          (5) 드론 부문 - 매터넷(Matternet)
          (6) 무인운반차(AGV) 부문 - 스타쉽(Starship)
          (7) 무인택배시스템 스마트락커 부문 - 스마트박스(Smart Box)