터치스크린 관련 시장이 급성장하고 있다

 

2011년 125억 달러 규모였던 세계 터치스크린 시장은 2015년에 200억 달러(약 22조 4800억원) 규모로 확대되며, 관련분야에 미치는 영향력도 클 것으로 전망되고 있다. 현재 전 세계 터치스크린 시장은 대만이 주도하고 있다.

 

하지만 우리나라는 2011년 기준 전 세계 터치스크린 수요의 약 20%를 차지하는 세계적인 수요국임에도 터치회로, 투명전도성 필름 등 핵심부품과 소재는 대부분 수입에 의존하고 있다. 이들의 국산화율은 5%도 채 되지 않는 것으로 알려지고 있다. 터치 모듈의 국산화율도 10% 대에 그치고 있다.

 

디스플레이 산업 전반의 경쟁력은 세계 최고 수준이지만 터치스크린 분야에서만큼은 시장진입이 늦어 대만 등 경쟁국에 비해 열세를 기록하고 있는 것이다. 2010년 기준 대만의 상위 4개 터치 기업의 매출액은 국내 기업 22개 기업의 매출액을 능가하고 있으며, 시장규모도 한국은 대만ㆍ일본ㆍ중국ㆍ미국 등에 이어 다섯 번째다.

 

때문에, 우리 정부도 최근 발빠르게 움직이고 있다. 우리 터치스크린 산업의 취약점을 조속히 보완하고 미래 기술을 선도적으로 개발함으로서 ‘2020년까지 세계 2대 터치스크린 강국으로 부상한다’는 계획 아래 터치스크린 산업 육성 전략을 세웠다. 정부 차원의 차세대 터치스크린 디스플레이에 대한 국제표준화도 본격 추진된다.

 

또한, 한국 터치스크린 업계는 점유율을 늘리기 위해 대만의 정전용량방식 글래스 부착형과는 달리 디스플레이 일체형 터치스크린 등 기술집약적 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있다.

 

이에 최근 터치스크린의 세부 관련 분야별(터치패널, ITO필름, 컨트롤IC 등) 시장동향과 기술동향을 면밀히 조사 분석하여 관련산업계 종사자의 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료로 제공하고자 본서를 기획 출판하게 되었으며, 터치스크린의 분야별 주요업체들의 주요 실적 및 매출 현황, 개발동향 및 사업전략까지 상세히 조사, 분석 하였으며, 또한 터치스크린의 최근 기술개발 동향도 자세히 정리하여 터치스크린 산업에 대한 폭넓은 이해를 돕고자 하였다.

 

당사는 본 보고서가 터치스크린 및 관련 산업의 관계자 및 관련 사업을 계획하는 업계의 사업전략 수립과 관련기관․단체․기업의 실무담당자의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

 

 

Ⅰ. 터치스크린, 패널산업 실태와 정책 동향

   1. 터치스크린, 패널 개요
 
       1-1. 정의와 분류
              1) 정의
              2) 분류
                  (1) 저항막(Resistive) 방식
                  (2) 정전용량(Capacitive) 방식
                  (3) 초음파(SAW: Surface Acoustic Wave) 방식
                  (4) 적외선(IR: InfraRed) 방식
                  (5) 광학(Optical) 방식
       1-2. 터치스크린, 패널의 중요성
       1-3. 터치스크린의 구성 요소
              1) 터치패널 (touch panel)
                  (1) 터치 패널의 최근 개발 동향
              2) 콘트롤러 IC (Controller IC)
              3) 드라이버 소프트웨어
       1-4. 멀티터치 스크린, 내장형 터치스크린
              1) 멀티터치 
              2) 내장형 터치스크린
       1-5. 터치스크린 적용 분야
              1) 개인용 휴대 단말기(휴대폰, PDA)
              2) 은행과 중개소 48
              3) 사무 자동화 응용 분야 (OA)/ 공장자동화 (FA)
              4) 병원/연구실
              5) 교육 응용 분야
              6) 게임 응용 분야 
              7) 그 외 적용분야
       1-6. 터치스크린 관련 기술 동향
              1) 개요
              2) ITO필름 기술 동향
              3) 터치모듈/패널 기술동향
                  (1) 저항막 방식의 기술 동향
                  (2) 정전용량 방식의 기술 동향

 

       2-1. 글로벌 시장 동향과 전망
              1) 개황
              2) 터치스크린 패널 시장
                  (1) 세계 터치스크린 패널 시장 
              3) 터치스크린 관련 부품, 소재 시장 동향
                  (1) 개요
                  (2) ITO필름 시장
                  (3) 컨트롤러 IC 시장
                  (4) 터치패널 구성부재 세계 시장 전망
       2-2. 국내 터치스크린 산업 현황과 과제
              1) 국내 터치스크린 산업현황
              2) 국내 터치스크린 산업 진단과 전망
                  (1) 터치스크린의 대량 수요처가 국내에 이미 존재
                  (2) 미래 터치 기술이 우리 기업들에게 유리한 방향으로 변화 중
                  (3) 신규투자가 필요한 중형 시장에서도 경쟁력 확보 가능
              3) 국내 터치스크린 산업 SWOT분석
       2-3. 2013년 TSP산업 트랜드와 기술, 시장 전망
              1) 2013년 TSP시장 트랜드와 동향
                  (1) 개황 75
                  (2) 양분되는 터치스크린패널(TSP) 시장
                  (3) 터치스크린패널(TSP) 내재화 확대
                  (4) 국내 TSP 관련 소재, 가공기술의 진전

 

       3-1. 국내 터치스크린 산업 육성전략 마련
              1) 개요
              2) 비전과 목표
       3-2. 주요 세부 내용
              1) 핵심·원천기술의 선제적 확보
                  (1) 수입대체형 소재·부품 기술개발 강화
                  (2) 핵심 공정장비 집중 개발
                  (3) 차세대 터치 신기술 개발
                  (4) 대형 터치스크린 조기 상용화 지원
              2) 선순환적 산업 생태계 구축
                  (1) 수급기업간 동반성장 협력기반 마련
                  (2) 시험·인증 인프라 구축
                  (3) 인력 양성
                  (4) 특허·표준 경쟁력 제고
              3) 터치 관련 중소기업 경쟁력 강화
                  (1) 전주기 지원체제 구축
                  (2) 금융·세제 지원
                  (3) 해외시장 진출 강화
       3-3. 세부 추진일정과 소요비용
              1) 세부일정
              2) R&D 추진일정 및 소요예산

     1. 국내 주요업체의 사업동향과 개발전략

       1-1. 패널/모듈 분야 주요 참여업체의 최근 동향
              1) 동우화인켐(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              2) (주)일진디스플레이
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 최근 연구개발 실적
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
              3) (주)뉴옵틱스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              4) (주)시노펙스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              5) (주)에스맥
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
              6) (주)드림텍
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              7) (주)토비스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
              8) 한국성전(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              9) 비케이엘씨디(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
            10) (주)디지텍시스템스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 연구개발 실적 및 계획
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
            11) (주)태양기전
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
            12) (주)이엘케이
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
            13) (주)코텍
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
            14) (주)행성사
                  (1) 일반현황
                  (2) 매출 및 재무 현황
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
            15) 세진전자(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 최근 연구개발 실적
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
            16) (주)갤럭시아디스플레이
                  (1) 일반현황
                  (2) 매출 및 재무 현황
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
            17) 제이앤티에스 (舊, (주)협진아이엔씨)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
                  (5) 보유 특허현황
            18) (주)세화전자
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
            19) 한국터치스크린(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
            20) (주)지와이테크((주)금영)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
            21) (주)넥시오
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
            22) 아이티엠(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
            23) (주)이노터치테크놀로지
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 보유 특허현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
            24) (주)화영시스템즈
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 보유 특허현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
            25) (주)미래디피
                  (1) 일반현황
                  (2) 터치스크린 관련 최근 동향

       1-2. 컨트롤IC 분야 주요 참여업체의 최근 동향
              1) (주)티엘아이
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허 현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
              2) (주)에이디반도체
                  (1) 일반현황
                  (2) 터치스크린 관련 최근 동향

       1-3. ITO필름 분야 주요 참여업체의 최근 동향
              1) (주)상보
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
              2) (주)서피스텍
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 터치스크린 관련 최근 동향
              3) SKC하스디스플레이필름(유)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
              4) (주)맥스필름
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 보유 특허현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향

       1-4. 강화 유리 분야 주요 참여업체의 최근 동향
              1) 성지산업(주)
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              2) (주)모젬
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허 현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
              3) (주)엔케이이엔지
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
              4) (주)네오윈시스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
              5) 삼성테크노글라스
                  (1) 일반현황
                  (2) 터치스크린 관련 최근 동향
              6) (주)이월드
                  (1) 일반현황
                  (2) 보유 특허현황
                  (3) 터치스크린 관련 최근 동향
              7) (주)한국니코
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향

       1-5. 터치센서 분야 주요 참여업체의 최근 동향
             1) (주)멜파스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허 현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
              2) (주)켐트로닉스
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근동향과 보유기술
              3) (주)미성포리테크
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁 
                  (3) 매출 및 재무 현황
                  (4) 보유 특허현황
                  (5) 최근 연구개발 실적
                  (6) 터치스크린 관련 최근 동향
              4) (주)비젼스케이프
                  (1) 일반현황
                  (2) 주요 실적 및 연혁
                  (3) 보유 특허현황
                  (4) 터치스크린 관련 최근 동향
 
   2. 해외 주요 터치패널 관련사업 참여업체 동향

       2-1. ITO 필름 업체 동향
       2-2. 강화 글라스 업체 동향
       2-3. 콘트롤 IC 생산업체 동향
       2-4. 터치스크린 패널/모듈 생산업체 동향
       2-5. 주요 생산국별 유력기업 동향
              1) 대만 기업 동향
                  (1) Young Fast
                  (2) J-Touch
                  (3) AUO
              2) 일본
                  (1) Nitto-Denko
                  (2) Oike
                  (3) Toray
                  (4) Suzutora(일본)
                  (5) Asahi Glass
                  (6) NEC
                  (7) ALPS
                  (8) Nissha 
                  (9) PED (Panasonic Electronic Device)
                  (10) Gunze(일본)
              3) 미국 기업동향
                  (1) Corning(미국)
                  (2) Synaptics(미국)
                  (3) Cypress(미국)
                  (4) 3M (미국)

Ⅲ. 터치패널 관련 연구개발 동향과 전략

       1-1. 글로벌강소기업사업 관련 연구개발 과제
              1) 터치패널 미세패턴을 위한 130℃ 이하 필름 Type 감광성 실버페이스트 기술
              2) 대화면에서 터치 UI를 위한 광학계 적용 46인치 이상급 멀티 터치스크린 기술
              3) 터치패널 접속용 초음파 접속 기술 개발
              4) Touchless 펜 사용가능한 사용자 인지방식 멀티터치 패널기술개발
       1-2. 투자연계형사업 관련 연구개발 과제
              1) ITO 대체소재를 이용한 터치스크린패널용 Flexible 투명 전극 필름 개발
              2) 30um 선폭의 싱글레이어 멀티터치 및 콘트롤러 개발
              3) 다양한 UI/UX 구현을 위한 스마트 기기 후면 커버 상의 센서 탑재 기술 개발

  

       2-1. 2012년 산업융합원천기술 연구과제
              1) 인지 UX 기반 사용자 친화형 Natural 멀티터치/멀티포스 기술개발
                  (1) 필요성
                  (2) 연구목표
                  (3) 지원기간/예산/추진체계
              2) 놀이용 인터액션 Smart Big board 개발
                  (1) 필요성
                  (2) 연구목표
                  (3) 지원기간/예산/추진체계
              3) 실감 디지털 캔버스 구현을 위한 실제 붓 이미지 입출력 센싱 및 플랫폼 개발
                  (1) 필요성
                  (2) 연구목표
                  (3) 지원기간/예산/추진체계
       2-2. 광역선도사업 관련 연구과제
              1) 다기능 디스플레이용 내장형 고해상도 Narrow bezel 터치센서
                  (1) 과제개요
                  (2) 세부내용
              2) 일체형 터치윈도우용 배선전극 형성 기술 개발
                  (1) 과제개요
                  (2) 세부내용
              3) 일체형 터치패널용 무전도 블랙증착 기술개발
                  (1) 과제개요
                  (2) 세부내용
              4) 정전용량방식 양면 ITO필름 공정 및 이를 이용한 GF2 터치센서
                  (1) 과제개요
                  (2) 세부내용
              5) 터치스크린용 스크린제판 방식의 미세전극 프린팅 기술개발
                  (1) 과제개요
                  (2) 세부내용
       2-3. SW융합형 부품 기술 개발사업 연구과제
              1) 유연소재기반 투명 터치 압력패널 부품 및 응용 UX S/W기술
                  (1) 개요
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 추진체계
                  (4) 연구기간 및 연구비
       2-4. 전략적 핵심소재 기술 개발사업 연구과제
              1) 디스플레이용 편광필름 대체를 위한 일체형 나노패턴필름 개발
                  (1) 개요
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 연구기간 및 연구비
                  (4) 연구개발결과의 활용방안 및 기대효과 

  

       3-1. 산업융합원천기술개발 사업 연구과제
              1) 실감미디어를 위한 플렉시블 센서기반 촉감 저장ㆍ재생 플랫폼
                  (1) 개요
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 연구기간 및 연구비
              2) 윈도우 일체형 20인치급, 1mm이하의 두께를 가지는 터치 센서
                  (1) 개요
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 연구기간 및 연구비
                  (4) 연구개발결과의 활용방안 및 기대효과
              3) 스마트 TV의 UX 향상을 위한 사용자 인터페이스 핵심 기술
                  (1) 과제 개념 및 정의
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 연구기간 및 연구비
                  (4) 기대효과

  

       4-1. 산업원천기술 개발사업 연구과제
              1) 시-촉각 융합 디스플레이 기술 및 렌더링 엔진 개발
                  (1) 개요
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 연구기간 및 연구비
                  (4) 연구개발결과의 활용방안 및 기대효과
              2) 개방형 모바일 장치를 위한 멀티센서 프레임워크 기술개발
                  (1) 개요
                  (2) 연구목표 및 내용
                  (3) 연구기간 및 연구비
                  (4) 기대효과

   1. 호남광역경제권 터치 융·복합산업 클러스터 육성사업 전략

       1-1. 개 요
              1) 사업 개념
              2) 사업 필요성 및 중요성
       1-2. 국내·외 기술 및 산업 동향 분석
              1) 국내·외 시장동향 분석
              2) 국내·외 기술동향 분석
       1-3. 목표 및 주요 사업내용
              1) 사업추진 목표
              2) 연차별 목표 및 추진계획
       1-4. 기대효과
       1-5. 과제제안요구서(RFP)
              1) 총괄과제
              2) 세부과제