최근 불어닥친 스마트폰, 스마트패드의 열풍이 스마트TV로 옮겨가면서, 모바일과 스마트가 전산업의 새로운 패러다임으로 자리잡아가고 있으며, 이러한 새로운 트랜드에 적응하지 못하면 기업의 미래와 생존을 보장받지 못할 지도 모르는 새로운 산업 환경이 조성되어 가고 있다.
디스플레이서치 & 아이서플라이의 발표 자료에 따르면, 2010년 전 세계에 보급된 스마트TV는 전체 TV 판매량의 17.2% (3,800만대)를 차지하는 것으로 추정되고 있으며, 2013년에는 스마트TV가 연간 1억대 이상 판매되며 전체 시장 대비 33.3%의 높은 비중을 차지할 것으로 전망하고 있다.
이에 시장을 선점하기 위하여 이미 글로벌 TV 제조업체뿐만 아니라 관련 분야 참여업체들의 주도권 경쟁이 본격화되고 있으며, 특히, 전통적인 TV등 디바이스 세트메이커외에 구글,애플,MS등 IT기업의 관심과 참여가 시장 성장을 촉진시키고 있다는 사실은 시장환경이 이전과는 다른 양상으로 변화해 나갈 것임을 보여주고 있다.
구글TV은 인터넷 기능 강화에 초점을 두고 있으며, 애플TV는 프리미엄 콘텐츠의 스트리밍 제공에 초점을 두고 있고, 이어 다소 출시는 늦었지만, 세계 TV시장을 리드하고 있는 삼성전자도 앱스토어 구축과 웹에 중심을 두고 시장선두를 지키기 위해서 노력하고 있으며, LG전자는 스마트TV의 콘텐츠를 무선 전송해 스마트폰과 스마트패드에서도 즐길 수 있는 스마트 셰어 기술을 선보이는 등, 소프트웨어 경쟁력을 높여 주도권 확보를 도모하고 있다.
이처럼 치열한 경쟁환경은 최후의 승자를 예단할 수 없다는 공통점 외에 다양한 기업, 산업에 동등하게 새로운 기회의 장이 생긴다는 사실이라고 할 수 있다.
이에 데이코산업연구소는 ‘N스크린 시대를 여는 스마트TV와 관련산업 개발동향, 시장분석’을 통하여 글로벌 스마트TV의 시장의 전모를 조망하고, 주요 제품들의 트랜드 및 주요업체들의 사업전략을 정리 분석하였으며, 또한, 스마트TV와 밀접한 관련이 있는 콘텐츠 및 디스플레이 시장, 3D, 셋톱박스 시장의 최근동향도 조사, 분석하여 이해를 돕고자 하였다.
본 보고서가 스마트TV 및 관련시장에 관심이 있는 관련 기관․업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.
Ⅰ. 스마트TV 개황과 산업 환경
1. 스마트TV 개요
1-1. 스마트TV 개념
1-2. 스마트TV 특징 및 유형
1) 스마트TV 특징
2) 스마트 TV의 유형
(1) 사업 주체별 분류
(2) 서비스 제공 기술 형태별 분류
1-3. 스마트TV와 기존 방송서비스와의 차이점
1-4. 스마트TV가 급부상하는 요인
1) 변화된 고객 니즈(Needs)
2) 네트워크 인프라의 발전
3) TV 대체재의 등장
1-5. 스마트TV가 관련 산업에 미치는 영향
1) 애플리케이션(콘텐츠) 시장의 양적 성장
2) 콘텐츠 트랜드 변화
3) 방송시장 구도 변화
4) 법적규제 문제 대두
1-6. N스크린 시대 개막
1) N스크린 개요
2) N스크린 추진 전략
2. 스마트TV 관련 정책동향
2-1. 스마트TV 서비스 경쟁력 강화방안 마련 - 방송통신위원회
1) 스마트TV 발전 전망
2) 국내 스마트TV 서비스 산업 경쟁력
3) 스마트TV 시대의 대응역량 강화를 위한 정책과제
Ⅱ. 스마트TV 개발동향과 시장전망
1. 주요 사업자 동향
1-1. 구글 - Google TV
1) 구글(Google)社 업체 현황 및 최근 동향
2) 구글TV
(1) 개요 및 주요 스펙
(2) 구글TV 등장 배경
(3) 구글TV의 파트너십 구성 및 서비스 특징
3) 스마트TV 활성화 사업전략
(1) YouTube Leanback
(2) 4K 동영상 지원
(3) YouTube Partner Grant Program
4) 구글의 M&A 전략
1-2. 애플 - Apple TV
1) 애플(Apple)社 업체 현황 및 최근 동향
2) 애플TV
3) 스마트TV 활성화 사업전략
(1) 아이튠즈, 클라우딩 서비스와 결합
(2) 다양한 단말기와 연동
(3) 가격 전략
(4) 공급자보다는 소비자 먼저
1-3. 삼성전자
1) 일반현황 및 주요동향
2) 스마트TV 주요 내용
(1) 개요 및 주요 스펙
(2) 스마트TV 추진 이력
(3) 콘텐츠
3) 스마트TV 관련 사업전략
(1) 2011년 매출 200조, 영업이익 20조 목표
(2) 국가별 맞춤형 TV앱으로 스마트TV 선도
(3) 내부 생산 중심
(4) 스마트TV에 지도·소셜 서비스 제공(daum 제공)
(5) SK커뮤니케이션즈와 협력 - 싸이월드 콘텐츠 제공
1-4. LG전자
1) 일반현황 및 주요동향
2) 스마트TV 관련 사업전략
(1) 스마트TV (나노 풀 LED TV - LW9500)
(2) 자체 OS‘넷 캐스트 2.0’/ 스마트셰어
(3) 컨텐츠 확대 노력
(4) 스마트TV 업그레이더(Upgrader)
(5) CJ와 스마트TV 콘텐츠 협력 강화
1-5. 소니
1) 일반현황 및 주요동향
2) 스마트TV 관련 사업전략
(1) 수직적 통합에 강점
(2) 최초 구글 플랫폼을 탑재한 스마트TV 출시
(3) 인터넷 + TV
(4) 디바이스 + 콘텐츠 유통 전략
(5) 외부 중심 생산 시스템 전환으로 콘텐츠에 집중
1-6. 마이크로소프트(MS)
1) 일반현황 및 주요동향
2) 스마트TV 관련 사업전략 - 전용 OS 발표
1-7. 파나소닉(Panasonic)
1) 일반현황 및 주요동향
2) 스마트TV 관련 사업전략
1-8. 로지텍(Logitech)
1) 일반현황 및 주요동향
2) 스마트TV 관련 사업전략
2. 스마트TV 시장동향과 전망
2-1. 글로벌 스마트TV 시장동향 및 전망
1) 글로벌 스마트TV 시장규모 및 전망
2) 글로벌 스마트TV 경쟁 구도
3) 세계 유료 TV 시장 확대
4) 스마트TV로의 진화
2-2. 구글TV와 애플TV 비교 분석
1) 구조와 기능
2) 애플리케이션
3) 개방형 對 폐쇄형
2-3. 국내 스마트TV 시장동향 및 전망
1) 국내 시장규모 및 전망
2) 스마트TV 확대에 따른 영향
3) 스마트TV 가치사슬(Value Chain) 분석
2-4. 스마트TV의 성공요인
1) 수익모델 확보 & 규제 극복
2) 프리미엄 콘텐츠 제공
3) 진화된 UI(User Interface) 제공
4) 콘텐츠 개발을 위한 생태계 구축
Ⅲ. 스마트TV 관련 기술 동향
1. 스마트TV의 하드웨어 주요 요소
1-1. 셋톱박스
1-2. 유저 인터페이스(입력장치)
2. 스마트TV의 소프트웨어 주요 요소
2-1. 플랫폼 - OS
1) 구글 OS - 안드로이드(Android)
(1) 개요
(2) 구조
2) 애플 OS - iOS
(1) 개요 및 구조
(2) iOS4 주요 특징
3) 삼성전자 OS - Bada 2.0
4) LG전자 OS - 넷캐스트 2.0
2-2. 스마트 TV 전용 콘텐츠
Ⅳ. 스마트TV와 관련산업 동향과 전망
1. 모바일 콘텐츠 산업동향
1-1. 개요 및 모바일 콘텐츠 산업동향
1) 모바일콘텐츠의 정의
2) 콘텐츠 중요성 증가
3) 모바일콘텐츠산업 시장규모
1-2. 모바일 게임 산업동향
1) 글로벌 모바일게임 산업동향
(1) 글로벌 게임 및 모바일게임 시장 규모
(2) 글로벌 모바일게임 주요 동향
(3) 소셜 네트워크 게임(SNG) 주요 동향
2) 국내 게임 산업동향
(1) 국내 게임 및 모바일게임 시장 규모
(2) 모바일 게임 시장 확대 - 국내 업체 선전
(3) 일본과의 경쟁 심화
(4) 개인 개발자들의 활약
(5) 사전심의제로 인한 장애요소
(6) 국내 게임 이용 현황(한국콘텐츠진흥원)
1-3. 모바일 음악 시장동향
1) 글로벌 시장규모와 주요 업체 동향
2) 국내 시장규모와 주요 동향
(1) 국내 시장 규모
(2) 국내 음원시장 정체 전망
(3) 주요 업체 최근동향
1-4. 차세대 콘텐츠 개발 사업
1-5. 모바일 광고 시장
1) 글로벌 모바일 광고시장 동향 및 전망
(1) 세계 모바일 광고시장 전망
(2) 국내 온라인 광고시장 전망
2) 주요 업체 동향
(1) 구글
(2) 애플
(3) SK텔레콤
(4) LG U+
(5) KT 178
(6) 삼성전자
(7) 네이버
(8) 다음
(9) 카울리(CAULY)
(10) 이스트소프트
2. 수요가 급증하는 디스플레이 시장동향
2-1. 디스플레이 개요
1) 개요
2) 디스플레이 종류
(1) CRT
(2) LCD
(3) PDP
(4) OLED
2-2. 디스플레이 시장 및 주요업체 동향
1) 전체 시장 동향 및 전망
2) LCD 시장 및 주요 업체 동향
(1) 세계시장
(2) 국내시장
3) PDP 시장 및 주요 업체 동향
(1) PDP 패널
(2) PDP TV
4) OLED 시장 및 주요 업체 동향
2-3. 3D 기술, 시장 및 주요업체 동향
1) 개념 및 주요 구현 기술 동향
2) 3D와 4세대 이동통신
3) 3D 디스플레이 시장 동향 및 전망
4) 3D 표준화
5) 업체동향
(1) 잘만테크
(2) 코텍(Kortek)
(3) 현대 아이티(HDIT)
(4) 파버나인코리아
(5) 삼성전자
(6) 삼성모바일디스플레이
(7) LG전자
6) 3D분야 기술개발 로드맵과 3D 분야별 Top Brand
(1) 3D 기기/장비분야
(2) 3D 융합서비스 분야
(3) 3D 콘텐츠 분야
(4) 3D 방송서비스 분야
3. 디지털 셋톱박스 시장동향
3-1. 개요
3-2. 기술동향
1) 하이브리드(Hybrid) 셋톱박스
2) 하이엔드 셋톱박스
3) 고해상도 단일 칩 기술
4) 셋톱박스 스마트化
3-3. 글로벌 시장 동향 및 전망
1) 세계 시장 규모 및 전망
2) 국내 시장동향
3-4. 주요 업체 동향
1) 해외 주요 업체 동향
(1) Thomson
(2) 모토로라(Motorola)
2) 국내 주요 업체 동향
(1) 휴맥스
(2) 토필드
(3) 가온미디어
(4) 샐런
(5) LG CNS
(6) 에스제이텍
(7) 홈캐스트
(8) 아리온테크놀로지
Ⅴ. 부록[참고자료]
1. 스마트TV의 영향과 정책과제
2. 유럽연합(EU) 콘텐츠산업 정책의 배경과 현안
3. 2010 IT 수출입 동향
4. 10대 방송 통신 미래 서비스 전략
5. 차세대(4G) 모바일 주도권 확보 전략
6. 디지털TV / 방송 관련 통계
7. 디스플레이 관련 통계 및 자료